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Seminare im Überblick

Lebensphase 50+

Ruhestandssicherung
Nutzen und Inhalte:

Im dritten Seminar geht es im Schwerpunkt um den kurzfristigen Vermögensaufbau bei Kunden ab 50 Jahren, den Umgang mit Einkünften und Vermögen im Ruhestand sowie deren Weitergabemöglichkeiten an Erben. Sie lernen hier die optimale Beratung der Finanzplanung und Absicherung in den Bereichen Biometrie, Investment und Immobilie von Kunden am Ende ihres Erwerbslebens und in der Rentenphase. Als Grundlagen der Beratung werden Kenntnisse der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten bei Krankheit, Unfall, Erwerbsminderung, Pflege und Tod im Rentenalter vermittelt, auf denen die private Vorsorge aufbauen kann.

  • Liquiditätsplanung für den Ruhestand
  • Soll- / Ist-Vergleich im wirtschaftlichen Bereich und bei der persönlichen Lebensgestaltung
  • Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
  • Private Vorsorge im Alterseinkünftegesetz im Zusammenhang mit den entsprechenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtichen Auswirkungen
  • Gestaltungsmöglichkeiten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung im Alter
  • Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
  • Investment im Vermögenserhalt und Vermögensverzehr
    • Chancen und Risiken
    • Strategie und Überwachung
  • Immobilie
    • Verkauf der bestehenden Immobilie und Wohnen im Alter
    • Übertragung an die nächste Generation
  • Finanzierungen
    • Ablösung bestehender Finanzierungen
  • Rechtliche Themen als Annexleistung
    • Erben / Schenken
    • Vormundschaft / Pflege
    • Patientenverfügung
    • Testament
  • Grundlagen einer IDD-gerechten Beratung

Seminar-Anmeldung

29. - 30.05.2017 in Hannover
Referent Ulrike KilpertSusanne Maack

zur Buchung

Seminartyp

Fachseminar

Seminarnummer

GEN.1922

Weiterbildungspunkte „gut beraten“

16

Preis

590,00 €

Empfohlene Kenntnisse

Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann

Ihr Ansprechpartner (organisatorische Fragen)

Tanja Terock

Telefon: 0611 / 1746377-80
E-Mail: terock(at)deutsche-makler-akademie.de

Ihr Ansprechpartner (inhaltliche Fragen)

Ulrike Kilpert

Telefon: 0611 / 1746377-20
E-Mail: kilpert(at)deutsche-makler-akademie.de

Basisseminare

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Dauer I Zulassung I Prüfung

 

Dauer:
Die Weiterbildung "Generationenberater/in (IHK)" dauert sechs Tage inkl. Selbstlernphasen zur Vor- und Nachbereitung. Sie schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab.

Prüfungszulassung/Teilnehmervoraussetzung:
• Mindestens Abschluss Versicherungsfachmann/frau (IHK) oder Erlaubnis nach
§34d GewO mit Eintragung im Vermittlerregister
• Mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche
• Teilnahme am jeweiligen Seminar

Prüfung:
Am Ende des zweiten Seminartages von Modul III wird eine schriftliche Prüfung abgelegt. Erst durch die Teilnahme an den Fachmodulen Generationenberater/in (IHK) I-III dieser Qualifizierung und dem  erfolgreichen Bestehen des IHK-Zertifikatstests ist der Teilnehmer berechtigt, die Bezeichnung "Generationenberater/in (IHK)" zu tragen.

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