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Seminare im Überblick

Generationenberater/in II

Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen
Nutzen und Inhalte:

Ziel dieses Moduls ist es, den Kunden vor Ort noch besser und umfassender zu beraten und auch die Nachfolgegenerationen mit in die Vermögens- und Vorsorgeplanung einzubeziehen. Auf diese Weise kann der Berater u.a. auf die Gefahr von Liquidationsproblemen im Erbfall und die Risiken von fehlender oder mangelnder Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten hinweisen. Mit verschiedenen Praxisfällen bringen wir Ihnen die Themen private Vermögensnachfolge, Absicherung und Versorgung, Wiederanlage von Finanzanlagen/ Versicherung und deren steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Wirkung näher. Denn im Krankheits-, Pflege- oder Todesfall sollte alles Wichtige geregelt sein.

  • Praxisfälle zur privaten Vermögensnachfolge
  • Besondere Absicherungs- und Versorgungsthemen der Zielgruppe
  • Versicherungen vs. Nachfolge
  • Überprüfung von bestehenden Versicherungen
  • Bedarfsermittlung und Lösungsmöglichkeiten
  • Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen/Versicherungen
  • Analyse der Kundensituation
  • Beurteilung der Lebenssituation
  • Erstellen eines Risikoprofils
  • Musterprofile erstellen, z.B. Risikocluster 1-5
  • Geeignete Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
  • Steuerliche und Sozialversicherungsrechtliche Wirkung

Bitte beachten Sie, dass die Weiterbildung in München nur als Komplettpaket über die IHK München gebucht werden kann: Anmeldung zum Generationenberater/in IHK München

Seminar-Hinweis

Dieses Seminar kann einzeln gebucht werden. Es ist auch Teil der Qualifizierung

Generationenberater/in (IHK)

Seminar-Anmeldung

01. - 02.10.2018 in Hannover
Referent Heike Minks

zur Buchung

18. - 19.10.2018 in Nürnberg
Referent Heike Minks

zur Buchung

08. - 09.11.2018 in München
Referent Heike Minks

zur Buchung

Seminartyp

Weiterbildung mit Zertifikat

Seminarnummer

GEN.1028

Weiterbildungsstunden nach IDD

12

Preis

600,00 €

Empfohlene Kenntnisse

  • Mindestens Abschluss Versicherungsfachmann/frau (IHK) oder Erlaubnis nach §34d GewO mit Eintragung im Vermittlerregister
  • Das vermittelte Wissen aus Modul I „Generationenberater/in (IHK)“

Ihr Ansprechpartner (organisatorische Fragen)

Tanja Terock

Telefon: 0921 / 75758-666
E-Mail: terock(at)deutsche-makler-akademie.de

Ihr Ansprechpartner (inhaltliche Fragen)

Nadine Polan

Telefon: 0921 / 75758-635
E-Mail: polan(at)deutsche-makler-akademie.de

Basisseminare

Generationenberatung – Potenziale im Wachstumsmarkt 50+

Der Einstieg in die differenzierte Generationenberatung

Generationenberatung

Die Weiterbildung "Generationenberater/in (IHK)" wird dem geänderten Lebensstil der Kundengruppe 50plus mit passgenauen Ansprachekonzepten gerecht. Die Seminarreihe und die passenden Aufbauseminare orientieren sich eng an den wandelnden Bedürfnissen der Best Ager. Die Teilnehmer dieser Seminarreihe erhalten ein fundiertes Verständnis der Bedürfnisse, Ziele und Wünsche der älteren Generation.

Präsenzseminare

Aus der Praxis für die Praxis: Verlauf Beratungsgespräch des Generationenberaters

Sensibilisierung und praxisorientierten Vorgehensweise des zertifizierten Generationenberaters

Das Pflegestärkungsgesetz und seine Auswirkungen in der Beratung

Neue Beratungsansätze im demografischen Wandel

Termine in Planung.

Erbrecht und Erbschaftsteuer

Termine in Planung.

Generationenberater - heute Theorie, morgen Praxis

Termine in Planung.

Generationenberater/in (IHK)

Komplettbuchung Module I - III

Generationenberater/in I

Pflegen, Betreuen, Vererben

Generationenberater/in II

Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen

Generationenberater/in III

Erfolgreich in einem wichtigen Markt

Generationenberater/in kompakt

Termine in Planung.

NEU Generationenberatung bei Unternehmen

Aufbautag zum Generationenberater

Generationenberatung – Potenziale im Wachstumsmarkt 50+

Der Einstieg in die differenzierte Generationenberatung

NEU Immobilien in der Generationenberatung

Einsatzmöglichkeiten der Immobilie in der Generationenberatung

Termine in Planung.

Vertrieblich-rechtliche Ausgestaltung der Generationenberatung

NEU Workshop Vertriebstraining zur Generationenberatung

Praxisbewährte Beratungsprozesse für mehr Erfolg als Generationenberater in Ihrem Kerngeschäft als Finanzdienstleister

NEU Zukunftsplanung - Vermeidung erbrechtlicher & erbschaftsteuerlicher Zugriffe

Lebzeitige Vermögensübertragung oder ungewollte Erbauseinandersetzungen –Gestaltungsmöglichkeiten!

IHK-Zertifikate

 

Generationenberater/in (IHK)

Komplettbuchung Module I - III

Generationenberater/in I

Pflegen, Betreuen, Vererben

Generationenberater/in II

Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen

Generationenberater/in III

Erfolgreich in einem wichtigen Markt

Generationenberater/in kompakt

Termine in Planung.

Fachseminare

 

Aus der Praxis für die Praxis: Verlauf Beratungsgespräch des Generationenberaters

Sensibilisierung und praxisorientierten Vorgehensweise des zertifizierten Generationenberaters

Das Pflegestärkungsgesetz und seine Auswirkungen in der Beratung

Neue Beratungsansätze im demografischen Wandel

Termine in Planung.

Erbrecht und Erbschaftsteuer

Termine in Planung.

Generationenberater - heute Theorie, morgen Praxis

Termine in Planung.

NEU Generationenberatung bei Unternehmen

Aufbautag zum Generationenberater

Generationenberatung – Potenziale im Wachstumsmarkt 50+

Der Einstieg in die differenzierte Generationenberatung

NEU Immobilien in der Generationenberatung

Einsatzmöglichkeiten der Immobilie in der Generationenberatung

Termine in Planung.

Vertrieblich-rechtliche Ausgestaltung der Generationenberatung

NEU Zukunftsplanung - Vermeidung erbrechtlicher & erbschaftsteuerlicher Zugriffe

Lebzeitige Vermögensübertragung oder ungewollte Erbauseinandersetzungen –Gestaltungsmöglichkeiten!

Vertriebsseminare

 

NEU Workshop Vertriebstraining zur Generationenberatung

Praxisbewährte Beratungsprozesse für mehr Erfolg als Generationenberater in Ihrem Kerngeschäft als Finanzdienstleister

Generationenberatung

Die Weiterbildung "Generationenberater/in (IHK)" wird dem geänderten Lebensstil der Kundengruppe 50plus mit passgenauen Ansprachekonzepten gerecht. Die Seminarreihe und die passenden Aufbauseminare orientieren sich eng an den wandelnden Bedürfnissen der Best Ager. Die Teilnehmer dieser Seminarreihe erhalten ein fundiertes Verständnis der Bedürfnisse, Ziele und Wünsche der älteren Generation.

Präsenzseminare

Aus der Praxis für die Praxis: Verlauf Beratungsgespräch des Generationenberaters

Sensibilisierung und praxisorientierten Vorgehensweise des zertifizierten Generationenberaters

Das Pflegestärkungsgesetz und seine Auswirkungen in der Beratung

Neue Beratungsansätze im demografischen Wandel

Termine in Planung.

Erbrecht und Erbschaftsteuer

Termine in Planung.

Generationenberater - heute Theorie, morgen Praxis

Termine in Planung.

Generationenberater/in (IHK)

Komplettbuchung Module I - III

Generationenberater/in I

Pflegen, Betreuen, Vererben

Generationenberater/in II

Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen

Generationenberater/in III

Erfolgreich in einem wichtigen Markt

Generationenberater/in kompakt

Termine in Planung.

NEU Generationenberatung bei Unternehmen

Aufbautag zum Generationenberater

Generationenberatung – Potenziale im Wachstumsmarkt 50+

Der Einstieg in die differenzierte Generationenberatung

NEU Immobilien in der Generationenberatung

Einsatzmöglichkeiten der Immobilie in der Generationenberatung

Termine in Planung.

Vertrieblich-rechtliche Ausgestaltung der Generationenberatung

NEU Workshop Vertriebstraining zur Generationenberatung

Praxisbewährte Beratungsprozesse für mehr Erfolg als Generationenberater in Ihrem Kerngeschäft als Finanzdienstleister

NEU Zukunftsplanung - Vermeidung erbrechtlicher & erbschaftsteuerlicher Zugriffe

Lebzeitige Vermögensübertragung oder ungewollte Erbauseinandersetzungen –Gestaltungsmöglichkeiten!

IHK-Zertifikate

 

Generationenberater/in (IHK)

Komplettbuchung Module I - III

Generationenberater/in I

Pflegen, Betreuen, Vererben

Generationenberater/in II

Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen

Generationenberater/in III

Erfolgreich in einem wichtigen Markt

Generationenberater/in kompakt

Termine in Planung.

Fachseminare

 

Aus der Praxis für die Praxis: Verlauf Beratungsgespräch des Generationenberaters

Sensibilisierung und praxisorientierten Vorgehensweise des zertifizierten Generationenberaters

Das Pflegestärkungsgesetz und seine Auswirkungen in der Beratung

Neue Beratungsansätze im demografischen Wandel

Termine in Planung.

Erbrecht und Erbschaftsteuer

Termine in Planung.

Generationenberater - heute Theorie, morgen Praxis

Termine in Planung.

NEU Generationenberatung bei Unternehmen

Aufbautag zum Generationenberater

Generationenberatung – Potenziale im Wachstumsmarkt 50+

Der Einstieg in die differenzierte Generationenberatung

NEU Immobilien in der Generationenberatung

Einsatzmöglichkeiten der Immobilie in der Generationenberatung

Termine in Planung.

Vertrieblich-rechtliche Ausgestaltung der Generationenberatung

NEU Zukunftsplanung - Vermeidung erbrechtlicher & erbschaftsteuerlicher Zugriffe

Lebzeitige Vermögensübertragung oder ungewollte Erbauseinandersetzungen –Gestaltungsmöglichkeiten!

Vertriebsseminare

 

NEU Workshop Vertriebstraining zur Generationenberatung

Praxisbewährte Beratungsprozesse für mehr Erfolg als Generationenberater in Ihrem Kerngeschäft als Finanzdienstleister

Dauer I Zulassung I Prüfung

 

Dauer:
Die Weiterbildung "Generationenberater/in (IHK)" dauert sechs Tage inkl. Selbstlernphasen zur Vor- und Nachbereitung. Sie schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab.

Prüfungszulassung/Teilnehmervoraussetzung:
• Mindestens Abschluss Versicherungsfachmann/frau (IHK) oder Erlaubnis nach
§34d GewO mit Eintragung im Vermittlerregister
• Mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche
• Teilnahme am jeweiligen Seminar

Prüfung:
Am Ende des zweiten Seminartages von Modul III wird eine schriftliche Prüfung abgelegt. Erst durch die Teilnahme an den Fachmodulen Generationenberater/in (IHK) I-III dieser Qualifizierung und dem  erfolgreichen Bestehen des IHK-Zertifikatstests ist der Teilnehmer berechtigt, die Bezeichnung "Generationenberater/in (IHK)" zu tragen.

Zum Festpreis mit der Bahn reisen

Die Deutsche Makler Akademie bietet Ihnen in Kooperation mit der Deutschen Bahn ein exklusives Angebot für Ihre bequeme An- und Abreise zu DMA-Seminaren in Deutschland an.

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Ihr Ansprechpartner (organisatorische Fragen)

Tanja Terock

Telefon: 0921 / 75758-666
E-Mail: terock(at)deutsche-makler-akademie.de

Ansprechpartner (inhaltliche Fragen)

Nadine Polan

Telefon: 0921 / 75758-635
E-Mail: polan(at)deutsche-makler-akademie.de

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