Vertriebliche Kompaktweiterbildung für Makler und Mehrfachagenten
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Volkswirtschaftliche Zusammenhänge und theoretische Hintergründe (1/2 Tag)
>> Informationen und Anmeldung
Was Sie schon immer über die Wirtschaft wissen wollten
- Wirtschaftszyklen – wie sieht die optimale Volkswirtschaft aus?
- Welche Ungleichgewichte können auftauchen und welche Auswirkungen haben sie?
- Welche Steuerungsinstrumente und Rahmenbedingungen gibt es?
- Welche Wirtschaftsdaten und Indikatoren sollte man beobachten?
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Die Vermögensanlage (1 Tag)
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Basisseminar: Investmentwissen für Makler
- Die Märkte und ihre Teilnehmer
- Kassa- und Terminmarkt
- Emission und Platzierung
- Finanzierungsinstrumente
- Asset-Klasse: Aktien
- Aktueller Marktüberblick
- Einflussfaktoren, Kennzahlen, Analyse
- Grundlagen der Behavioral Finance
- Angst und Gier sind keine guten Partner
- Die Sache mit dem Einstandskurs
- An Entscheidungen hängen
- Asset-Klasse: Renten
- Aktueller Marktüberblick
- Das Barwertmodell
- Rating – Bonitätsanalyse
- Fundamentale Einflüsse – Geld und Finanzpolitik
- Asset-Klasse: Alternative Investments
- Alternative Investments als „neue“ Asset-Klasse
- Private Equity, Hedge Fonds, Rohstoffe
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Erfolgreiche Investmentberatung (1 Tag)
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Vertriebliche Umsetzung: Tipps und Hintergründe zum Start in das Geschäftsfeld Kapitalanlage
- Ansprache, Potenziale und Veredelung des eigenen Kundenbestandes
- Die Potenziale Ihres Kundenbestandes
- Wer ist ein Kapitalanlagekunde?
- Wie Sie Ihren Versicherungsbestand durch Kapitalanlageberatung sichern
- Werden Sie erster Ansprechpartner Ihres Kunden zum Thema Kapitalanlage / Finanzen
- Wichtige Beratungs- und Verkaufschancen
- Wie sprechen Sie die Kunden an?
- Ihre Absicherung im Kundengespräch
- Neukundengewinnung
- Wie Sie neue (Investment-)Kunden aufbauen
- Was sind die Erfolgsfaktoren?
- Wie Sie diese Kunden ansprechen
- Erfolgreiche Bestandsübernahme durch Depotüberträge
- Struktur des Kundengespräches zum Thema Kapitalanlage
- Erstellung einer Fondsempfehlungsliste
- Lassen Sie den Kunden entscheiden!
- Szenariotechniken und die Risikoneigung Ihres Kunden
- Gute Beratung = Verkaufserfolg / Umsatz
- Die Ertragschancen
- Unterschiedliche Provisionsmodelle in der Praxis
- So schaffen Sie sich langfristig Mehreinnahmen
- Zusammenhänge zwischen Schwankungen der Kapitalmärkte und Provisionseinnahmen
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Steuern in der Vermögensberatung (2 Tage)
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Aufbauseminar: Die Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf die Anlageberatung
- Umfang der Besteuerung von Kapitaleinkünften nach Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009
- Subsidiaritätsprinzip (Exkurs: §§ 17, 23 EStG, Teileinkünfteverfahren)
- Laufende Kapitalerträge
- Veräußerungsgewinne
- Versicherungsleistungen
- Werbungskostenabzugsverbot
- Sparerpauschbetrag
- Ablauf des Abgeltungsverfahrens
- Einkommensteuerveranlagung zum persönlichen Einkommensteuersatz
- Einkommensteuerveranlagung zum Abgeltungsteuersatz
- Verlustverrechnungsbeschränkung
- Abgeltungsteuer und Fondsanlage (Einblick in die Investmentbesteuerung)
- Übergangsregelungen
- Exkurs: „Spardosen-GmbH“
- Exkurs: Vermögensverwaltende GmbH & Co. KG
- Steuerliche Detailbetrachtung ausgewählter Anlageprodukte
- Fallstudie und Gestaltungsempfehlungen
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Investmentfonds unterscheiden und bewerten (2 Tage)
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Aufbauseminar: Besonderheiten und Bewertung von Investmentfonds
- Investmentprozess im Überblick
- Portfoliotheoretische Grundlagen
- Strategische Asset Allocation
- Aktives und passives Management
- Taktische Asset Allocation
- Portfolio Insurance
- Investmentfonds als standardisierte Anlageform
- Anlageformen von Investmentfonds
- Vergleich: Direkte vs. Indirekte Anlageformen
- Ausschüttung / Thesaurierung
- Rechtsgrundlagen des Investmentgeschäfts
- Organisation des Investmentgeschäfts
- Investmentprozess
- Asset Allokation
- Benchmark
- Portfoliotheoretische Gundlagen
- Aktuelle Trends im Investmentgeschäft
- Arten von Investmentfonds
- Überblick zu Differenzierungsmöglichkeiten
- Unterscheidung nach Asset-Klassen
- Unterscheidung nach Managementstilen
- Unterscheidung nach Zugangsmöglichkeiten
- Sonstige Unterscheidungsmerkmale
- Bewertung von Investmentfonds
- Kennziffern zur Bewertung von Investmentfonds
- Ranking und Rating von Investmentfonds
- Aktuelle Trends
- Der Umgang mit dem Risiko
- „Moderne“ Fondsgebilde
- Jeweils am Ende des zweiten Seminartages wird bei allen Modulen eine schriftliche Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Deutsche Makler Akademie gGmbH abgelegt.
- Erst durch die Teilnahme an allen Modulen und dem erfolgreichen Bestehen aller Prüfungen wird die Zertifizierung „Experte Investment (DMA)“ erlangt.
- Alle Module und die jeweiligen Prüfungen sind innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren zu absolvieren.
- Mindestens Abschluss Versicherungsfachmann oder Erlaubnis nach §34d mit Eintragung in Vermittlerregister
- Mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche
- Teilnahme am jeweiligen Seminar
Das Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von 3 Jahren; danach kann eine Rezertifizierung in Form eines Seminars mit abschließendem Wissenstest über Neuerungen im Bereich Finanzen und Steuern erfolgen.
Stand Oktober 2009: Komplettpreis für alle Module inklusive Prüfungsgebühr und Verpflegung: 950,- €; Vorbereitungsmodul 75,- €.
Die Seminare sind von der Umsatzsteuer befreit.
| Ort |
Vorbereitung |
Modul Ia |
Modul Ib |
Modul II |
Modul III |
| Hamburg |
22.03. |
25.03. |
26.03. |
19./20.04. |
17./18.05. |
| Stuttgart |
07.06. |
14.06. |
15.06. |
14./15.07. |
16./17.09. |
| Berlin |
04.10. |
05.10. |
06.10. |
04./05.11. |
29./30.11. |
| München |
19.10. |
20.10. |
21.10. |
11./12.11. |
14./15.12. |
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